Ant Group espera o maior IPO do mundo, de US $ 34,4 bilhões

A gigante chinesa de tecnologia financeira Ant Group estabeleceu os termos para uma oferta pública inicial (IPO), na esperança de levantar até US $ 34,4 bilhões em ações praticamente iguais em duas bolsas - em Xangai e Hong Kong. A colocação supera o IPO da Saudi Aramco em dezembro passado, quando levantou US $ 29,4 bilhões.

Como resultado, o valor do Ant Group ultrapassará US $ 313 bilhões, mesmo sem levar em consideração a opção de compra de outros 15% das ações ao preço original. Com esse valor, o Ant vale mais do que o Banco Industrial e Comercial da China, o maior banco do mundo em ativos.

A iminente estreia no mercado foi obscurecida por preocupações sobre o crescente controle de supervisão sobre o lucrativo negócio de empréstimos ao consumidor da Ant, bem como o desejo do Departamento de Estado dos EUA de colocar o grupo financeiro e de tecnologia na lista negra.

Os investidores internacionais parecem ter ignorado essas preocupações, apostando no rápido crescimento contínuo do grupo, que também opera a maior plataforma de pagamento móvel da China e distribui soluções de gestão de patrimônio e seguros.

Ao anunciar os termos do negócio na segunda-feira, a empresa anunciou que os principais investidores estratégicos na tranche de Xangai do IPO serão o investidor estatal de Cingapura Temasek Holding, bem como os fundos de riqueza soberana de Cingapura e Abu Dhabi GIC e Autoridade de Investimento de Abu Dhabi.

O gigante da Internet Alibaba, dono do Ant Group, reservou 80% de seu suprimento no mercado doméstico para 29 investidores estratégicos que não poderão se desfazer de ações por pelo menos um ano. Entre eles - a própria divisão do Alibaba, que comprará 44% das ações, e o Conselho Nacional da China sobre o fundo de previdência social. Seguradoras e fundos mútuos chineses comprarão ações por meio de um investidor estratégico.