Ant Group s'attend à la plus grande introduction en bourse au monde de 34,4 milliards de dollars
Le géant chinois de la technologie financière Ant Group a fixé les conditions d'une offre publique initiale (IPO), dans l'espoir de lever jusqu'à 34,4 milliards de dollars en parts à peu près égales sur deux bourses - à Shanghai et à Hong Kong. Le placement surpasse l'introduction en bourse de Saudi Aramco en décembre dernier, lorsqu'il a levé 29,4 milliards de dollars.
En conséquence, la valeur d'Ant Group dépassera 313 milliards de dollars, même sans tenir compte de l'option d'acheter 15% supplémentaires des actions au prix d'origine. À cette valeur, Ant vaut plus que la Banque industrielle et commerciale de Chine, la plus grande banque du monde en termes d'actifs.
Les débuts imminents sur le marché ont été assombri par les inquiétudes concernant le contrôle croissant de la surveillance sur l'activité lucrative de crédit à la consommation d'Ant, ainsi que par la volonté du département d'État américain de mettre sur liste noire le groupe financier et technologique.
Les investisseurs internationaux semblent toutefois avoir ignoré ces préoccupations, pariant sur la croissance rapide continue du groupe, qui exploite également la plus grande plate-forme de paiement mobile de Chine et distribue des solutions de gestion de patrimoine et d'assurance.
En annonçant lundi les termes de l'accord, la société a déclaré que les principaux investisseurs stratégiques de la tranche d'introduction en bourse de Shanghai seraient l'investisseur d'État singapourien Temasek Holding, ainsi que les fonds souverains de Singapour et d'Abou Dhabi, GIC et Abu Dhabi Investment Authority.
Le géant de l'Internet Alibaba, propriétaire d'Ant Group, a réservé 80% de son approvisionnement sur le marché intérieur à 29 investisseurs stratégiques qui ne pourront pas se débarrasser de leurs actions pendant au moins un an. Parmi eux - la propre division d'Alibaba, qui rachètera 44% des actions, et le Conseil national de Chine sur le fonds de sécurité sociale. Les assureurs et fonds communs de placement chinois achèteront des actions par l'intermédiaire d'un investisseur stratégique.